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Mysteel:关于黑色系不断突破前高驱动力的探究

发布时间:2021-05-29 02:28

  5月12日国务院常务会议要求,要跟踪分析国内外形势和市场变化,做好市场调节,应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响。加强货币政策与其他政策配合,保持经济平稳运行。从国家层面非常重视铁矿石价格过快上涨的问题,目前采取的政策会抑制和减少对铁矿石的投机行为,促使铁矿石价格上涨节奏回归理性。

  截至5月13日,大商所铁矿石主力合约2109已累计上涨30.67%。综合来看主要有以下六方面主要原因:一、全球经济复苏,对钢铁需求明显增加,带动铁矿石的需求和价格;二、中国港口库存中高品位铁矿石结构性短缺,钢厂在高需求驱使下为迅速增加产量提供了支撑;三、原燃料供给端高度集中,主导权掌握在卖方手中;四、受疫情影响,非主流矿山增长缓慢;五、前几年铁矿石价格大幅下跌抑制了对新增铁矿石资源的投资,放大了价格涨幅。六、中国仍为钢铁价格洼地,相较于国际钢铁价格仍处于较低价格水平。

  需求方面,2021年以来,随着在建、新建项目的密集开工及各省市重大项目计划落地,优质基建企业业绩和订单有望得到同步提升,预计2021年基建投资具有持续性,全年基建投资稳中有升可能性较大。乘联会公布数据显示,4月乘用车市场零售达到160.8万辆,同比增长12.4%。其中,4月新能源乘用车零售销量达到16.3万辆,同比增长192.8%,环比3月下降12.0%。4月新能源乘用车市场多元化发力,尤其上汽、广汽表现相对较强。批发销量突破万辆的企业有上汽通用五菱30602辆、特斯拉中国25845辆,比亚迪25450辆,上汽乘用车13004辆。中长期角度看,预计未来五至十年新能源汽车行业将持续高增长,行业成长空间巨大。受国内需求拉动钢材现货价格不断突破,钢材市场需求并未出现萎缩。

  供应方面,根据世界钢铁协会的统计数据,2021年一季度38个国家和地区高炉生铁产量为3.35亿吨,同比增长5.78%。2020年,这38个国家和地区的高炉生铁产量占世界产量的99%。国际市场钢材价格远高于国内价格。截止4月27日,美国中西部钢厂热轧价格到了1545美元/吨,CFR进口价格也达到1411美元/吨;欧盟钢厂热轧价格1159美元/吨,CFR进口价格1129美元/吨,显著高于中国热轧天津港离港价格918美元/吨,如此之大的价差,给中国钢材出口留下了足够的空间。

  政策方面,第二轮第二批山东省生态环境保护督察10日全面启动,8个省生态环境保护督察组将分别进驻济南、青岛、东营、泰安、威海、日照、滨州、菏泽8市,聚焦第一轮中央生态环境保护督察及“回头看”反馈意见整改以及环境基础设施建设、生态修复治理、环境风险防控等重点任务展开督察。据了解,本轮督察进驻时间约为20天。河南省工业和信息化厅、河南煤矿安全监察局印发《河南省煤矿安全专项整治三年行动2021年度集中攻坚实施方案》。45万吨/年以上达不到二级标准化的煤矿一律停止采掘作业,河南煤矿安监局日前发布的数据显示,2021年1-4月份,河南省煤矿共生产原煤3302.83万吨,同比减少54.07万吨,下降1.6%。其中,骨干煤矿企业原煤产量3215.69万吨,同比减少16.72万吨,下降0.5%。1-4月河南省生产原煤3302.83万吨下降1.6%。新一轮限产政策尽管有所加码,但对于生产水平已经处于相对前期低位产能而言,实际影响的有限。

  焦炭方面,随着焦炭行业整顿优化,焦企在焦炭定价话语权也是逐步加重。当前市场长时间陷入“一炭难求”的境地,焦炭的价格更是牛气十足,持续攀涨。焦炭第六轮上调100-120元/吨迅速落地执行,与第五轮落地只相隔了三天,截至目前,部分焦企又开始提涨第七轮。据了解,少数焦企已落实第七轮提涨,多数焦企暂不开新户,贸易商采购较为困难。从韩国海关获取的最新数据显示,2021年4月份,韩国进口焦炭3.08万吨,同比增加0.27万吨,增幅9.61%;环比增加0.14万吨,增幅4.76%。韩国当月焦炭进口量为2020年4月份以来高位。

  铸造生铁方面,受外围市场影响,成本压力不断增加。与铸造生铁市场价格关联度较高的废钢价格趋强运行,13日,沙钢废钢价格上涨270元、济源钢铁废钢价格上调150元、五矿营口中板公司废钢价格上调100元,随着主流钢厂废钢收购价格上调,废钢资源日趋紧张,铸造废钢价格同步攀升,近日报价不同程度上探,库存方面,铸造生铁现货库存几近告罄,大量订单等待交付,整体市场心态偏强,后市看涨延续。

  对于后市目前看,在高需求拉动下,生产持续不减,钢厂原燃料补库需求保持旺盛,下游市场需求持续保持强劲态势,贸易商间交投不断,国内钢价短期受冲击有限,大多数钢厂仍在持续上调出厂价,从当前走势来看,高位运行态势仍会延续,大宗商品价格仍将持续上行。返回搜狐,查看更多

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